background

Finanční služby, ve kterých se vyznáte

O mně

Finanční svoboda pro každého

Mým cílem je pomoci lidem nalézt finanční svobodu, zbavit je strachu z budoucnosti a přinést jim více radosti do života.

 

Při naší spolupráci zjistíte, jak hospodařit se svými penězi, abyste dosáhli tzv. finanční svobody.

Moje vlastní nezávislost byla mým hlavním důvodem, proč jsem začal podnikat. V roce 2006 jsem hledal vhodnou příležitost a tak jsem na doporučení kamaráda přijal nabídku spolupracovat se společností OVB Allfinanz, a.s. 

Své znalosti si ověřuji každý rok díky pravidelným zkouškám na VŠFS v Praze. Na této škole jsem získal titul "Master of financial planning".

Jsem zprostředkovatelem komplexních finančních služeb pro jednotlivce, rodiny, menší firmy i obce. Pomohu Vám vybrat nejvhodnější řešení aktuální situace a poskytnu analytické srovnání nabídek bank, pojišťoven, spořitelen, penzijních společností a podílových fondů. Všechny produkty společně nastavíme na míru podle Vašich potřeb ve finančním plánu vytvořeném v rámci Allfinanz konceptu. Spolupracující společnosti najdete tady.

Se svými klienty spolupracuji dlouhodobě, díky čemuž se z nás postupem času stávají spíše dobří známí než obchodní partneři. Samozřejmostí je pro mne klientský servis v podobě vyřízení změn na smlouvách, výběr peněz při konci smlouvy, vyjednávání s bankami, ale i hlášení pojistných událostí či reklamace pojistného plnění.

 

Klíčovými hodnotami jsou pro mne spolehlivost, důvěra a dlouhodobost.

 

Bude mi ctí, pokud si za svého průvodce ve světě financí vyberete právě mě. Udělám maximum pro Vaší spokojenost a těším se na naše setkávání!

  

 

Josef Šimon IČO: 71881557

OVB Allfinanz, a.s. | IČO: 48040410

Informační memorandum k GDPR | Reklamační řád | Informace k pobídkám

* Uvedený telefonní kontakt není určen k poskytování investičních služeb klientům ani k poskytování informací o obchodech s investičními nástroji či o investičních službách.

Komplexnost

Poskytuji komplexní finanční služby a poradenství Allfinanz koncept.

Individuálnost

Každý klient je pro mne jedinečný a individuální, stejně jako jeho finanční plán.

Důvěra

Každý dlouhodobý vztah je neustále budován, stojí na dodržování domluvených pravidel.

18
let zkušeností
6000 +
klientů
4
pobočky
Josef ŠIMON

Finanční plán

Finanční svoboda začíná sestavením finančního plánu

Finanční plán tvořím každému klientovi individuálně na míru, podle jeho přání, potřeb a aktuální situace. Díky podrobnému analytickému rozhovoru na první schůzce sami poznáte svoji vlastní finanční "kondici". Často se mi stává, že klienti v této fázi zjistí jaké produkty vůbec mají, kolik do nich platí a k čemu jsou.

Komplexním řešení rodinného rozpočtu získáte významnou přidanou hodnotu do budoucna. Finanční plán není pevně daný na celý život, ale bude se flexibilně v čase vyvíjet podle aktuální situace (změna rodinného stavu, zaměstnání, potřeba většího bydlení, narození dítěte, koupě auta, mimořádné odměny a jejich zhodnocení apod.). Proto je důležitá dlouhodobá spolupráce založená na vzájemné důvěře klienta a poradce.

Certifikovaný finanční poradce je pro klienta stejně důležitý jako jeho praktický lékař. Řeší jeho přání z pohledu celého rozpočtu, tzv. Allfinanz koncept a za klienta vyjednává s jednotlivými finančními institucemi (banky, pojišťovny, penzijní a investiční společnosti a další). 

Navržené řešení kompletně vyřídím z pohodlí Vašeho domova a to v čase, který si sami předem zvolíte.

 

APS

Reference

  • “Pan Josef Šimon vždy přistupuje profesionálně k jakýmkoli požadavkům. Mohu se spolehnout, že vše bude co nejefektivnější, rychlé, s minimální ztrátou času. Vždy reaguje téměř okamžitě, vybere co nejvýhodnější produkt s ohledem na mé požadavky a možnosti, a vše rychle zajistí. Jsme s ním velmi spokojeni a naše rodinná i obecní spolupráce bude nadále pokračovat. ”
    Martina Ochodnická, poslankyně PČR, Větrný Jeníkov
  • “Dávám ti velmi zaslouženě 5/5. Chtěl jsem 4,5 / 5 a to jen kvůli tomu, aby ses měl na co ptát. Takže full a to z důvodů jednoduchých. Mně osobně tvůj pracovní postoj sedí. Hezky se s tebou komunikuje a opravdu, když člověk potřebuje, jsi k dispozici. To jsem vždy oceňoval a tak by to mělo fungovat. Přeji ti hodně zdaru v pracovním, ale i v soukromém životě.”
    Petr Kratochvíl, instalatér, Jihlava
  • “Pan Šimon je náš rodinný a dlouholetý finanční poradce. Oceňuji nadprůměrné zkušenosti v oboru finančního poradenství, ochotu podřídit se mým časovým možnostem i ochotu přijet za mnou kamkoliv dle mých pracovních možností a jako benefit příjemné vystupování. Také musím zmínit proaktivitu - nedávno jsem byla asistentkou pana Šimona přímo oslovena, zda nemám zájem upravit své pojištění domácnosti, neboť je k dispozici na trhu varianta s větším krytím za menší poplatek - to jsem samozřejmě uvítala. Určitě pana Šimona doporučuji všemi deseti! :)”
    Veronika Čandová, projektová manažerka, Písek
  • “Pana Josefa Šimona mohu 100% doporučit. Spolupracuji s ním zatím krátce, ale dokázal mě přesvědčit o tom, že je to člověk na svém místě. Co se týká finančního poradenství, byl jsem vůči tomu nejdříve skeptický, ale pan Josef Šimon mě přesvědčil o opaku. Nejen, že mi ušetřil spoustu času, běhání a zařizování ale také mi velmi pomohl v nelehké situaci a ušetřil mi spoustu peněz, za což mu patří můj velký dík. Výborně se ve svém oboru orientuje a co je důležité, má lidský, vřelý a hlavně individuální přístup. Navíc je to velmi příjemný a sympatický člověk. Jsem velice rád, že mi byl doporučen. Pana Josefa Šimona velmi rád doporučím všem lidem i já.”
    Tomáš Humeš, manipulační dělník, Bratřice
  • “Super komunikace, velmi ochotný, profesionál jak má být.”
    Daniel Venc, servisní technik, Havlíčkův Brod
  • “Výborná spolupráce a vždy se snaží najít cestu jak nejlépe to jde.”
    Tomáš Dočekal, řidič, Sobíňov
  • “Profesionální přístup, ochota, dle mého názoru jeden z nejlepších v oboru.”
    František Doskočil, policista, Jihlava
  • “Velmi vstřícný, schopný a vzdělaný poradce. Vždy připraven pomoci s problémem nebo se kdykoliv sejít a poradit. Mohu doporučit všem, kdo řeší finanční plány.”
    Josef Jůzl, učitel hudby, Jiřice
  • “Konečně poradce, který rozumí tomu, co dělá. Navrhne možnosti a nechá na klientovi, zda se pro ně rozhodne nebo ne. Nikomu nic necpe, nemámí další kontakty. Prostě slušný člověk. Vše mi vysvětlil, pojištění zlevnil. Dokumenty perfektně připraveny, vše zařízeno za mě. P.S. Hodnocení píší skuteční klienti. Není to reklama, kterou si pan Šimon píše sám. Což jsem se po všech těch kladných hodnoceních obávala.:-)”
    Lucie Šmejkalová, mateřská dovolená, Praha
  • “S panem Šimonem jsem velmi spokojena. Je s ním dobrá komunikace a dle mého úsudku, dokáže dobře poradit, kvalitně zodpovědět kladené dotazy a ve finále zajistit potřeby svého klienta.Do budoucna se na něho budu určitě s důvěrou obracet.”
    Lenka Blyznecová, vychovatelka, Batelov
Všechny reference

Nejnovější články

Všechny články

Finanční tipy

Tři kroky k finanční pohodě


Vydělejte peníze navíc jenom tím, že o nich budete lépe přemýšlet. V tomto článku najdete několik tipů, které Vám pomohou vydělat peníze navíc.

Celý tip

Vyznejte se v úvěrech


Úvěry a půjčky jsou všude kolem nás. Každou chvíli jsme účastníky diskuzí na téma půjčovat si peníze nebo ne? Většinou je to starší generace, která říká: „Nepůjčuj si, kupuj si jenom to, na co máš!“Mají svým způsobem pravdu. Ale ne tak docela.

Celý tip

Vyznejte se v pojištění


Pojištění je nástrojem k zabezpečení nahodilých a zpravidla nepříjemných událostí. Krádež, zničení majetku, smrt, invalidita a další. To všechno jsou věci, které si nikdo z nás nepřeje, ale občas se někomu přihodí. Proto je pojištění běžnou součástí našich výdajů.

Celý tip
Všechny tipy

Kalkulačky

Odhad reprodukční ceny nemovitosti

Máte správně pojištěnou nemovitost?

Ceny nemovitostí v čase rostou a proto je potřeba pojistné smlouvy pravidelně aktualizovat.

Spočítejte si na této stránce aktuální reprodukční hodnotu vaší nemovitosti. Tedy částku, na kterou by měla být vaše nemovitost pojištěna.

Online odhad během pár vteřin

Stačí vyplnit několik údajů ve formuláři níže a okamžitě získáte odhad ceny vaší nemovitosti.

Vypočítaná cena se vám zobrazí ihned na webu a také vám ji pošleme s dalšími údaji do e-mailové schránky.

Správně určená reprodukční cena

Pro výpočet ceny používáme reálné ceny podobných nemovitostí ve vašem okolí.

Získáte tak skutečnou tržní cenu vaší nemovitosti.



Spočítejte si reprodukční hodnotu vaší nemovitosti ZDARMA:

Nemovitost

Toto pole je povinné!

Hodnota bude spočítána pro celý bytový dům. Odhad samostatné bytové jednotky nelze spočítat automaticky. Pokud vás zajímá, jestli máte váš byt pojištěný na správnou hodnotu, kontaktujte mě.

Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!

Lokalita

Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!

Vaše údaje

Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné! E-mail nemá platný formát!
Toto pole je povinné! Telefon nemá platný formát!
Je potřeba souhlasit se zpracováním osobních údajů!

Po odeslání formuláře se vám ihned zobrazí vypočítaná cena zde na webu a výpočet vám také dorazí do e-mailové schránky.

Finanční gramotnost

Projekt vzdělávání

 

Chcete se dozvědět více o tom, jak fungují peníze?

Zajímají Vás aktuální témata a trendy ze světa financí?

Chcete si sami uspořádat svoje portfolio tak, abyste se stali finančně nezávislými?

 

V současné době pořádám v Jihlavě bezplatné kurzy finanční gramotnosti. Díky nim můžete pomoci sobě, ale i ostatním. Pokud jim předáte získané informace, mohou si i oni zvýšit povědomí o financích a vylepšit svoji ekonomickou situaci.

Jestli máte zájem se zapojit do nového projektu vzdělávání veřejnosti, napište mi nebo zavolejte.

 

Josef Šimon, MFP

724 953 704

josefsimon@josefsimon.cz

Kariéra

Oblastní vedoucí

Oblastní vedoucí je samostatný manažer odpovědný za chod oblasti, kde koordinuje 6 obchodníků na pobočce a v terénu. Organizuje jejich každodenní život, jejich školení, vzdělávání a komunikaci s vedením. Při jeho práci mu pomáhá asistentka a může i jeho podřízený obchodní vedoucí. Sám si plánuje čas i místo práce a jeho odměna je odvislá od výkonu týmu.

Aktuálně volná oblast: Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod

Základní profil:

 

Co nabízím:

 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete svůj životopis včetně profilové fotografie na můj mail: josef.simon@ovbmail.cz

Kontakt

 

Kancelář: Masarykovo nám. 1102/37, 586 01  Jihlava

Mobil: +420 724 953 704

E-mail: josef.simon@ovbmail.cz

 

Reakcí na výše uvedený mail, a tedy odesláním informací v něm obsažených, udílíte souhlas společnosti OVB Allfinanz, a.s., IČO: 48040410,
se sídlem Praha 4 – Chodov, V Parku 2343/24, PSČ 14800, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: B 9697., se zpracováním Vašich výše uvedených osobních údajů a případně dalších osobních údajů, které nám sdělíte v rámci vzájemné komunikace, a to pro možnost Vašeho kontaktování.
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Více informací o 
zpracování Vašich osobních údajů naleznete na Informační memorandum k GDPR.

* Uvedený telefonní kontakt není určen k poskytování investičních služeb klientům ani k poskytování informací o obchodech s investičními nástroji či o investičních službách.

Adresa

Masarykovo nám. 1102/37, Jihlava


Kontaktní formulář

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení